宋軍出師西夏，戰敗，蕭蔘軍及數千將士被俘。西夏命蕭蔘軍將宋軍戰俘編練為新軍，和主持典籍整理。蕭蔘軍與李公主成親，宮官梁氏、西域舞者和回鶻公主三名奇女子登場。新軍抵抗遼軍，李公主與宮官梁氏赴宋請援，並見到了蕭蔘軍的漢妻。西夏與北宋、遼、金、西域及北方草原諸政權苦苦撐持，多年後，西夏四麵楚歌。宮官梁氏護送蕭氏兄妹回到漢地，得到了蕭蔘軍漢妻及其子義軍蕭書記的保護。滯留西夏多年的漢人孤軍在吳、石、王諸長官的率領下回到漢地，與義軍會師並渡江。宮官梁氏返回西夏，轉移蕭李靈柩，領導了西夏王陵保衛戰。最後關頭，西域舞者和回鶻公主趕來救了她，並收容西夏殘軍而西去。西夏王陵在熊熊大火中毀滅。