魔法是想像的世界。穿越的大魔族【伊萊亞斯】擁有無盡的想像力，卻在尋求【那個魔法】千年未果之後，選擇來到大魔法使【賽麗艾】的麵前。「老矮子，好久不見。」金髮精靈想起了千年前三人的旅行。她曾和伊萊亞斯並肩戰鬥的往事。她聽到【賢者艾維希】最後的遺言。她試圖欺騙魔族的偉大決心。以及千年之後，這隻在她頭上不停撫摸的手。「伊萊亞斯，時到今日，你依舊在尋找著那個魔法嗎？」「是的。」「——不合格。」......見到伊萊亞斯之前，【伏拉梅】不會相信，世上有和她的師傅實力相當的魔族。更不會相信，當今盤踞【恩德】的魔王，居然還有...-t