諸葛亮隻身隨魯肅過江、遊說東吳群臣。時值劉備新敗，退守夏口，曹操大軍壓境，東吳上下主降之風日盛。在此情勢下，諸葛亮以其超人的膽識同東吳群儒展開舌戰，並以其滔滔辯才使對手一個個皆成“口”下敗將，並最終說服了孫權，使孫劉聯盟共抗曹操的局麵得以形成。