這是一個有著魔法的世界，人類與魔族生活的世界，兩族曾經彼此相互鬥爭，相互侵略，結果確都拿對方無可奈何。在雙方損失慘重的情況下，目前正處於微妙平衡。經曆的戰爭使人們團結建立國家，普通民眾被迫磨練身體研習學習魔法術士進行自保與反擊。經曆時間的發展沉澱形成相對完善的組織，以自由探險為主的冒險者協會，和擊退魔物保護人民為主退魔師協會。這篇故事就是以退魔師為開始，確切來說是前退魔師。王城，退魔師協會門前，兩個麵容精緻，神情嫵媚動人，身穿退魔師協會專屬法袍的，青年男女看著繁華街道上熙攘人群，眼神深處閃爍著淫邪慾望的光芒。退魔師兩人並肩走入人群，其中身材瘦弱的男性神情迷離聳動鼻尖，呼吸著街道上往來，人類的氣味。
